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在龍帝琉克雷恩的命令下,三名龍騎士成功拿下敵將納帝爾的首級。但是最愛消滅魔物的拉司與見錢眼開的前盜賊薩茲,使得他們一直無法順利回到龍都,個性認真的倫也因此有著不絕的煩惱……
某天在他們借宿旅店時,納帝爾的首級消失了。是以前當過魔女養女的賽希雅變身成旅店少女拿走了納帝爾的首級。另一方面,不知此事的龍騎士團為了尋找失蹤的首級而迷途闖入精靈族的森林!?
好評系列第二彈。