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課程介紹：
基礎金融證照數位課程以學習元件(Learning Object)的創新開發技術，將金融、理財等相關課程內容依主題、觀念作切割，融入教學設計之標準化模組，依循證照考試標準製作成數位內容，並建立具自我衡鑑功能的「學前診斷．弱點分析」線上題庫機制。讓學習者達到個人化適性學習(Personalization Learning on Demand)的效果。
內含科目：理財工具27單元、理財實務18單元，共計45單元。
課程時數：約7小時
產品內容：(商品圖片僅供參考，以下列實際物品為準)
．光碟
使用方法：本課程需使用電腦播放，非一般家用DVD Player∕VCD Player
電腦配備：
．硬體：
中央處理器（CPU）PIII以上
記憶體（Memory）128MB以上
多媒體支援（Multimedia）音效卡、耳機或喇叭
電腦、筆記型電腦、VCD光碟機或DVD光碟機
內含科目：理財工具30單元、理財實務15單元，共計45單元。
●貨幣的時間價值與數量方法
單筆現金的現值與未來值 年金的現值與未來值
投資報酬率
●短期投資工具
貨幣市場及其投資工具
貨幣市場基金
●債券投資
債券收益率與債券價格
債券價格計算
可轉換公司債
●股票投資
認識股票投資市場
股票基本分析模式 波浪理論
道瓊理論
K線分析法
移動平均線(MA)與移動平均斂散值(MACD)相對強弱指標(RSI)與乖離率(Bias)
隨機指標(KD值)與威廉指數
●共同基金
共同基金之評選與運用
●衍生性金融商品
衍生性金融商品基本認識期貨
選擇權
●經濟觀念與經濟指標
中華民國之經濟指標介紹 總體經濟分析與資產配置
●經濟觀念與經濟指標 風險概論及分散風險的投資組合
風險貼水與資本資產定價模式(CAPM)
●保險的運用
保險之基本認識
年金保險與投資型保險
●信託規劃
信託的意義與主要功能
信託的規劃運用
●金融商品與金融創新
組合式商品
指數股票型證券投資信託基金(ETF)
●投資規劃
投資策略
家庭理財規劃
個人投資規劃
風險偏好與無異曲線
效率前緣
投資組合風險指標
無風險資產的投資組合與資本市場線(CML)
資本資產定價模式與證券市場線
●稅務規劃
稅務規劃簡介與運用
●退休規劃
退休規劃的詳細步驟
●個人/家庭財務報表編製與分析
個人財務以率分析與致富公式
●居住規劃(購屋及重大支出規劃)
房屋貸款的型態
●子女養育與教育金規劃 子女教育金規劃
●全方位理財規劃保險需求的計算
理財規劃的步驟(流程)
理財規劃的流程"
