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借住在師父家中的愛力克兄弟，意外得知有某本曾被禁止印行的危險書籍存在。在他們前去尋找這本書的城鎮中，他們遇見身為伊修瓦爾人的孩子，奇普，以及代替雙親照顧他的亞美斯多利斯女性，忍不住地將他們跟死去的母親─翠沙以及自己的印象重疊。就在此時，已經決定要榮調中央的羅伊，接到了關於合成獸事件的任務。儘管羅伊為了盡快解決而和信賴的部下親自出馬，卻和在事件幕後操縱一切的黑手有了意想不到的重逢……！
