|
|
本書的內容盡量以人們一般生活中，常用到的投資理財常識為主，祈能兼顧學堂上課所需、亦能讓坊間讀者為理財所用。各章皆有相關實務案例與解說，再搭配實務例題Excel說明，讓理論與實務相結合。希望藉由本書深入淺出的詮釋，引領讀者進入投資理財的領域。
本書特色
1.章節架構綱舉目張，內容循序漸進，敘述簡明易讀，並輔以豐富圖表，有利讀者自行研讀。
2.每章節皆附數個「實務案例與其解說」，讓課本內容與實務相結合，以彰顯內容的重要性與應用性。
3.書中部分實務例題均以Excel進行說明，以讓讀者熟知Excel，在財務上的應用性。
4.章末附「練習題」與「證照考題」，讓讀者能自行檢測學習情形。
5.於書末提供教學活動案例，讓上課內容更加貼近實務，並希望能提升學習效果。
第一篇 投資商品
第一章 投資理財概論
1-1 投資概論
1-2 投資商品類型
1-3 理財規劃
第二章 基礎金融商品
2-1股權類型商品
2-2固定收益證券類型商品
2-4銀行存款類型商品
2-4 其他類型商品
第三章 衍生性金融商品
3-1 期貨商品
3-2 選擇權商品
3-3 權證商品
3-4 其他衍生性商品
第四章 基金商品
4-1 基金概論
4-2基本類型基金
4-2證券化類型基金
4-4基金交易實務
第二篇 投資分析與策略
第五章 市場基本面分析
5-1 非經濟面分析
5-2 總體經濟指標分析
5-3產業面分析
第六章 商品投資分析
6-1 股票投資分析
6-2 基金投資分析
6-3 期貨投資分析
6-4 選擇權投資分析
6-5 權證投資分析
第七章 商品投資策略
7-1 股票投資策略
7-2基金投資策略
7-3 期貨投資策略
7-4 選擇權投資策略
7-5權證投資策略
7-6商品間套利策略
第三篇 理財規劃
第八章 保險規劃
8-1 保險簡介
8-2人身保險
8-3財產保險
8-4 保險的保障規劃
第九章 稅務規劃
9-1 稅務簡介
9-2 所得稅規劃
9-3 贈與稅規劃
9-4 遺產稅規劃
9-5 不動產稅務規劃
第十章 信託規劃
10-1 信託的簡介
10-2 信託的類型
10-3 信託的運用規劃
