內容簡介
本書以國際標準理財流程、CFP?模組一基礎理財規劃課綱為本，融合理財規劃人員專業能力測驗之「理財規劃實務」內容，以「實務案例」為軸，應用 KEYs 關鍵理財網「決策系統」實作全方位暨全生涯理財規劃，有系統、有組織地依序說明理財規劃各步驟之學理知識內容及實際操作要點，以呈現理財專業在學理知識、實務應用及決策系統三面向之完整內涵。
各章末並附上臺灣金融研訓院理財規劃人員專業能力測驗考題，供本書使用者驗收所學、準備證照考試之用。
目錄
1 理財規劃導論
2 理財規劃第一步：KYC 及建立與客戶的關係
3 理財規劃第二步：設定理財目標
4 三大人生目標：購屋、子女教養與退休
5 理財規劃第三步：解析財務現況
6 規劃與執行：現金流管理
7 規劃與執行：風險管理
8 規劃與執行：投資管理
9 規劃與執行：租稅與財產移轉管理
10 理財規劃最終步：追蹤調整理財進程
KEYs 關鍵理財網決策系統操作手冊
附 表
中英文索引
